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我國環衛車行業整體銷量下滑 但新能源環衛車逆勢增長且滲透率持續上升

1.環衛車概述

環衛車是一種專門設計用于城市市容整理及清潔的車輛,它們通常配備了特殊的設備和工具,負責清掃道路、清除垃圾和保持城市的衛生狀況等,是維護城市衛生及市容市貌的重要保障。按用途劃分,其可分為灑水車、掃路車、垃圾車、吸污車、吸糞車等;按照能源動力情況的不同,其又可以分為燃油環衛車和新能源環衛車等。

2.環衛車銷量下降,但新能源環衛車逆勢增長

隨著城鎮化率上升,農村人口持續向城鎮聚集,道路清掃面積和生活垃圾清運量逐年增長,對環衛設備的市場需求也在進一步擴大,推動環衛車行業的發展。數據顯示,2017年-2020年我國環衛車銷量呈現逐年增長態勢,由2017年的86538輛上升至2020年的114009輛。其后,受疫情、政府財政支出受限等因素影響,其銷量逐年下降,2023年降至76983輛,同比下降約6.1%。

隨著城鎮化率上升,農村人口持續向城鎮聚集,道路清掃面積和生活垃圾清運量逐年增長,對環衛設備的市場需求也在進一步擴大,推動環衛車行業的發展。數據顯示,2017年-2020年我國環衛車銷量呈現逐年增長態勢,由2017年的86538輛上升至2020年的114009輛。其后,受疫情、政府財政支出受限等因素影響,其銷量逐年下降,2023年降至76983輛,同比下降約6.1%。

數據來源:銀保監會交強險數據、觀研天下整理

雖然2021年-2023年國內環衛車銷量出現下滑,但是新能源環衛車這一細分市場卻呈現出強勁的增長勢頭,其銷量持續上漲,2023年上升至6248輛,同比增長28.37%。同時,新能源環衛車滲透率也在持續上升,由2018年的1.59%上升至2023年的8.12%。

數據來源:銀保監會交強險數據等、觀研天下整理

數據來源:銀保監會交強險數據、觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

3.政策推動下,未來新能源環衛車發展前景廣闊

根據觀研報告網發布的《中國環衛車行業現狀深度研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,新能源環衛車銷量之所以能夠實現逆勢增長,主要原因在于國家對節能環保的高度重視及政策對于新能源環衛車的大力支持。一方面,為了加強環境保護,推動綠色低碳發展,2020年9月我國正式提出“2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和”戰略目標。相較于燃油環衛車,新能源環衛車有著零排放、低污染、效率高等優勢,有利于減少空氣污染,對環境更加友好。在“雙碳”戰略目標下,新能源環衛車迎來更多發展機遇。

另一方面,近年來我國相繼發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》《“十四五”擴大內需戰略實施方案》等多項政策,推動環衛車等公共領域車輛電動化,提高環衛等車輛中新能源汽車比例,助推新能源環衛車市場放量增長。如《空氣質量持續改善行動計劃》就明確提出加快提升機動車清潔化水平。重點區域公共領域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環衛等車輛中,新能源汽車比例不低于80%??梢灶A見,在這些政策推動下,新能源環衛車未來發展前景廣闊,預計其滲透率還將繼續提升,也將帶動其銷售規模進一步擴大,屆時也將助力環衛車整個行業不斷發展。

我國新能源環衛車行業相關政策

發布時間 發布部門 政策名稱 主要內容
2020年10月 國務院辦公廳 新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年) 力爭經過15年的持續努力,我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平,質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現商業化應用等。此外自2021年起,國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。
2021年12月 國務院 “十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃 推動城市公共服務車輛和港口、機場場內車輛電動化替代,百萬人口以上城市(嚴寒地區除外)新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務、環衛等車輛中電動車輛比例不低于80%。
2022年5月 中共中央辦公廳 國務院辦公廳 關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見 推動公共交通工具和物流配送、市政環衛等車輛電動化。
2022年7月 工業和信息化部 發展改革委 生態環境部 工業領域碳達峰實施方案 提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環衛、城市物流配送等領域新能源汽車比例,提升新能源汽車個人消費比例。
2022年12月 國家發改委 “十四五”擴大內需戰略實施方案 發展城市公共交通,完善城市慢行交通系統,加快推動城市公交、出租、物流、環衛等公共領域車輛和公務用車電動化,大力提升公共汽電車、軌道交通在機動化出行中的占比。
2023年2月 工業和信息化部等八部門 關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知 在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作,試點期為2023-2025 年。主要目標:車輛電動化水平大幅提高。試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高,其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。
2023年11月 工業和信息化部、交通運輸部等八部門 關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區試點的通知 確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、廈門、濟南、石家莊、唐山、柳州、???、長春、銀川、鄂爾多斯等15個城市為此次試點城市,新能源汽車推廣將聚焦公務用車、城市公交車、環衛車、出租車、郵政快遞車等領域,推廣數量預計超過60萬輛。
2023年11月 國務院 空氣質量持續改善行動計劃 加快提升機動車清潔化水平。重點區域公共領域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環衛等車輛中,新能源汽車比例不低于80%。

資料來源:觀研天下整理

4.環衛車整體競爭格局分散,但新能源環衛車集中度高

當前,我國環衛車行業集中度不高,2023年CR5不足50%,競爭格局也相對分散,市場參與者包括湖北程力、盈峰環境、福龍馬、宇通重工、東風汽車、徐州徐工等企業。其中,湖北程力近幾年的市場份額均處于環衛車市場首位,2023年達到15.99%。盈峰環境緊隨其后,2023年達到15.83%。值得一提的是,TOP2企業之間的市場份額差距正在逐漸縮小,未來盈峰環境有望超過湖北程力,成為環衛車市場新的領軍企業。

當前,我國環衛車行業集中度不高,2023年CR5不足50%,競爭格局也相對分散,市場參與者包括湖北程力、盈峰環境、福龍馬、宇通重工、東風汽車、徐州徐工等企業。其中,湖北程力近幾年的市場份額均處于環衛車市場首位,2023年達到15.99%。盈峰環境緊隨其后,2023年達到15.83%。值得一提的是,TOP2企業之間的市場份額差距正在逐漸縮小,未來盈峰環境有望超過湖北程力,成為環衛車市場新的領軍企業。

數據來源:銀保監會交強險數據、觀研天下整理

數據來源:銀保監會交強險數據、觀研天下整理

數據來源:銀保監會交強險數據、觀研天下整理

相較于整個環衛車市場,新能源環衛車這個細分市場的競爭格局相對集中,2023年CR5超過70%。主要原因在于,新能源環衛車所需技術、資金等壁壘更高,導致市場參與者數量相對較少。從企業來看,盈峰環境2022年市場份額超過宇通重工,在新能源環衛車市場中排名第一,2023年其市場份額繼續提升,達到31.91%,繼續穩居市場首位。

相較于整個環衛車市場,新能源環衛車這個細分市場的競爭格局相對集中,2023年CR5超過70%。主要原因在于,新能源環衛車所需技術、資金等壁壘更高,導致市場參與者數量相對較少。從企業來看,盈峰環境2022年市場份額超過宇通重工,在新能源環衛車市場中排名第一,2023年其市場份額繼續提升,達到31.91%,繼續繼續穩居市場首位。

數據來源:銀保監會交強險數據、觀研天下整理

數據來源:銀保監會交強險數據、觀研天下整理

數據來源:銀保監會交強險數據、觀研天下整理(WJ)

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我國汽車天窗出貨量穩增且以全景天窗為主 市場競爭格局正逐漸發生改變

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2020-2023年,我國汽車天窗出貨量穩步上升,2023年同比增長6.97%。其中全景天窗是汽車天窗市場中的主流產品,近年來其出貨量也在不斷上升,且增速高于整體汽車天窗市場。同時其出貨量占比不斷提升,2023年達到65.10%。從競爭來看,我國汽車天窗行業起步較晚,市場競爭格局仍由偉巴斯特(德國)、英納法(荷蘭)等外

2025年01月06日
我國甲醇汽車行業分析:推廣應用加速 政策及車企布局不斷釋放市場需求

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以甲醇作為能源的醇氫電動技術,可以有效彌補鋰電池和氫燃料電池應用短板,有助于解決中國能源安全和交通領域減排問題。此外,我國甲醇汽車報廢處理體系、產業鏈技術日趨成熟,應用推廣速度加快,同時車企積極布局競逐甲醇汽車行業新賽道,市場需求將不斷釋放。

2025年01月02日
我國皮卡行業發展現狀:新能源皮卡銷量爆發式增長 且出口需求持續旺盛

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數據顯示,自2022年起,我國新能源皮卡銷量呈現爆發式增長態勢,2023年達到7852輛,同比增長172.54%;2024年1-10月繼續上升,達到9217輛,相較2023年同期同比增長57.61%。不過,我國新能源皮卡仍處于發展初期,銷售占皮卡總銷量的比重不足5%,提升空間大。

2024年12月30日
我國汽車音響行業分析:需求規模持續回升 新能源汽車帶來市場新機遇

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汽車音響主要包括主機、揚聲器、功放三部分,并且與汽車產銷量的增長高度相關。近年來,隨著政策支持力度持續加大,我國汽車市場規??焖侔l展,預計2024年產銷將繼續保持在3000萬輛以上規模,總銷量有望創歷史新高,汽車音響市場規模也將突破2023年的600億元。

2024年12月24日
我國汽車行業現狀分析:政策累積效應逐漸顯現 各大車企進入淘汰賽

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不過,由于汽車產業投入資本高,并與傳統自身商業模式的不同,疊加新能源汽車正經歷殘酷的淘汰賽,導致互聯網企業開始收縮陣線,汽車企業或將生存更加困難。因此,多家汽車企業開始積極補救,如哪吒布局海外與沖擊IPO,規?;绍嚻蟠蜈A這場戰的關鍵。整體來看,我國汽車行業將進入最激烈、最殘酷的階段。

2024年12月24日
智能駕駛帶動汽車傳感器行業增長 環境感知傳感器為主流 國產市場份額有望提升

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隨著技術進步,汽車智能化不斷進階,根據數據,2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%,這對傳感器數量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我國汽車傳感器市場規模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進,預測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規模將分別達到830億元、903億

2024年12月23日
我國空氣懸架搭載量增多 配套車型價位下探后市場將加速滲透 孔輝科技發展領先

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國外空氣懸架廠商起步較早,處于市場頭部位置,其中具有量產能力的廠商主要包括大陸集團和威巴克。近年來,我國本土廠商憑借開發周期較短、價格較低兩大優勢強勢崛起,其中孔輝科技、保隆科技2023年空氣懸架裝機量分別達250979臺套、116530臺套,市場份額為44.5%、20.7%,排名全球第一位、第三位。

2024年12月21日
燃料電池重卡行業高增 成本減少下市場可挖掘空間大 宇通客車等銷量領先

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燃料電池重卡良好前景吸引企業相繼進入賽道,行業競爭日趨激烈。2023年,宇通客車以831輛的銷量排名國內燃料電池重卡市場第一,占比達23.01%。其次是佛山飛馳和東風,分別以611輛、448輛位居行業第二、第三,占比達16.92%、12.4%。

2024年12月20日
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