一、我國耐火材料工業得到迅速發展,產量分布集中
根據《耐火材料術語》GB/T18930-2020,耐火材料指物理和化學性質適宜于在高溫環境下使用的非金屬材料,但不排除某些產品可含有一定量的金屬材料。
耐火材料的技術進步對高溫工業的發展起著不可替代的關鍵作用,世界各國都非常重視耐火材料工業的發展。
根據觀研報告網發布的《中國耐火材料行業發展深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,我國的耐火材料工業發展起步于新中國成立以后,為了培養耐火材料專業技術人才,國家在東北工學院、 北京鋼鐵學院、武漢鋼鐵學院、西安冶金學院、鞍山鋼鐵學院開設了耐火材料專業,1964年國家從全國各地抽調技術人員,在洛陽籌建了耐火材料研究所,專門從事耐火材料基礎理論研究和新產品開發工作。20世紀80年代至90年代,全國出現了耐火材料生產熱潮,在耐火原料豐富的河南、山東、山西、遼寧等省份出現眾多耐火材料鄉鎮企業。進入21世紀,我國迎來了冶金工業的大發展,在鋼鐵、建材、石化等行業快速發展的拉動下,一批批民營、合資耐火材料企業走上舞臺,耐火材料工業得到了迅速發展,連續多年來,我國位列全球耐火材料生產第一大國。
數據來源:觀研天下數據中心整理
我國耐火材料產量主要集中在河南、遼寧、江蘇、浙江、山東五大地區,2022年總占比達80.51%,分別占比36.95%、18.54%、7.11%、6.67%、11.24%。
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二、耐火材料需求總體穩定,鋼鐵為最大下游市場
耐火材料廣泛應用于鋼鐵、建材、有色金屬、石化、機械、電力、環保乃至國防等領域,是高溫工業的重要基礎材料,也是各種高溫工業熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。隨著中國經濟逐步從高增長向高質量發展階段,鋼鐵、水泥、玻璃等下游主要應用領域近年來供給側改革全面展開,下游耐火材料需求總體穩定。數據顯示,2022年我國耐火材料市場規模約為1717.98億元。
數據來源:觀研天下數據中心整理
鋼鐵行業是耐火材料最大下游市場,耐火材料增長與鋼鐵行業發展息息相關。隨著鋼鐵高溫工業的發展,冶煉要求的提高,鋼鐵行業對耐高溫材料的需求也與日俱增。根據數據,2017-2022年我國鋼鐵耐材制品市場規模由522.44億元增長至704.06億元。
數據來源:觀研天下數據中心整理
三、政策引導耐火材料環保轉型,頭部企業有望受益
隨著我國經濟轉型發展及節能減排、壓縮落后產能等產業政策推進,鋼鐵、有色、建材等高溫工業的增速有所放緩,也間接引導了耐火材料的環保轉型發展方向。濮耐股份、魯陽節能、北京利爾等頭部企業緊跟行業發展趨勢,加快技術革新、產品創新,有望持續受益,推動耐火材料行業集中度上行。
我國耐火材料行業相關政策
時間 | 政策 | 發布部門 | 主要內容 |
2022年 | 《環境監管重點單位名錄管理辦法》 | 生態環境部 | 陶瓷、耐火材料行業中以煤、石油焦、油、發生爐煤氣為燃料的企業;陶瓷、耐火材料行業中以天然氣為燃料的規模以上企業列為大氣環境重點排污單位。 |
2022年 | 《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》 | 工信部、生態環境部 | 提出了以增強創新發展能力為主的多項主要任務,與耐火材料行業關聯度較高的任務是:增強創新發展能力,深化綠色低碳轉型,加快推進兼并重組,提升產業集中度,鋼廠的產業集中度有可能要力爭達到60%有序推動電爐鋼發展,電爐鋼的比例可能要從現在的10%左右提升至20%等。 |
2021年 | 《“十四五”原材料工業發展規圳》 | 工業和信息化部 | 推進實施鋼鐵行業超低排放改造,研究推動化工、焦化、電解鋁、銅冶煉、鉛鋅冶煉、水泥、玻璃、耐火材料、石墨深加工、陶瓷等重點行業實施超低排放。 |
2020年 | 《建材工業智能制造數字轉型行動計劃(2021-2023年)》 | 工信部 | 對于耐火材料行業,要重點形成原料制備、壓機控制、窖爐優化、在線監測、全自動立體倉庫等集成系統解決方案。 |
2019年 | 《關于調整工業產品生產許可證管理目錄加強事中事后監管的決定》 | 國務院 | 耐火材料產品生產許可證被取消。耐火材料產品生產許可證被取消意味著為耐材企業減壓、松綁,但是并不是完全失去監管,企業要自我管控,用戶監督。 |
2019年 | 《產業結構調整指導目錄》(2019年本) | 發改委 | 將焦爐、高爐、熱風爐用長壽節能環保耐火材料生產工藝;精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環保性耐火材料生產工藝;玻璃熔窯用低導熱熔鑄鋯剛玉、長壽命(12年及以上)無鉻堿性高檔耐火材料列為鼓勵類項目 |
資料來源:觀研天下整理
我國耐火材料頭部企業布局情況
企業名稱 | 布局情況 |
濮耐股份 | 2022年,公司海外市場收入再創歷史新高,東南亞及中東、印度、俄羅斯等市場區域銷售額大幅增長,新區域業務也有顯著突破。公司2021年開始投資及籌建的美國工廠(即濮耐美國股份公司梅菲爾德鎂碳磚廠)和塞爾維亞工廠(即濮耐 塞爾維亞有限責任公司)已正式投產和即將投產。 |
魯陽節能 | 2022年公司陶瓷纖維棉、毯及組件產品銷售訂單充足,綜合產能利用率達到95%以上,陶瓷纖維棉毯產能增加3萬噸。公司開展了子公司內蒙古魯陽節能材料有限公司年產12萬噸陶瓷纖維毯項目第一期4萬噸產能的基建、裝備安裝、配套設施建設等工作,新建產能于2023年3月份建設完成并投產。 |
北京利爾 | 公司針對未來國內鋼材產品結構升級的趨勢,將不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金類產品作為-個重要的攻關方向與戰略布局。同時,公司在鉬合金類產品上也積累了豐富的技術與生產經驗,掌握并自主優化了鉬合金產品及其上游原料的全套生產工藝,公司2萬噸/年鉬合金項目已實現投產。公司未來將繼續加大研發投入,利用技術優勢,豐富產品結構,努力打造成為“鋼鐵行業綜合性集成供應商”。 |
精冶源 | 2022年公司與廣東堅朗五金制品股份有限公司共同出資設立萊法特防火材料(天津)有限公司,主營建筑防火材料。 |
中鋼洛耐 | 2022年,公司年產1萬噸特種碳化硅新材料項目一期生產線已于2022年7月順利投產,二期生產線已完成全部設備的安裝,具備調試條件;年產9萬噸新型耐火材料項目,其中年產4萬噸高溫陶瓷復合新型耐火材料生產線已開工建設,年產了萬噸高溫鎂質新型耐火材料生產線初步設計已編制完成;年產1萬噸金屬復合新型耐火材料項目初步設計已編制完成;新材料研發中心建設項目己完成建筑方案設計。另外,公司自籌資金投資的年產10萬噸新型高溫功能材料生產線建設項目主體廠房建設已完成。 |
中鎂控股 | 1)緊跟行業發展趨勢,加快技術革新、產品創新,引進關鍵技術崗位人才,調整產業結構同時加強生產、研發等方面的管理; 2)增強對市場壞境的適應性,充分研究下游行業需求,挖掘行業內優質客戶,通過技術創新應用,控制成本并擴大市場份額; 3)穩定耐火材料主業,加強資源優化配置,堅持為客戶提供優質產品和服務,加強抗風險能力,探尋新應用領域的可能。 |
魯銘新材 | 公司將保持技術研發的持續投入,以確保公司生產工藝及產品品質的競爭優勢。同時公司及時了解并積極跟進耐材下游行業結構調整和產品升級對耐火原料的新需求,將公司領先的技術優勢轉化為公司產品的差異化競爭優勢,以確保公司經營及盈利能力的穩定性。 |
資料來源:觀研天下整理(zlj)
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