一、山梨醇概述
山梨醇是一種人能緩慢代謝的糖醇, 與單糖的結構相似,可通過還原葡萄糖上的醛基為羥基來獲得。其是一種用途廣泛的化工原料,在食品、日化、醫藥、化工等行業都有極為廣泛的應用,可作為甜味劑、保濕劑、賦形劑、防腐劑等使用,同時具有多元醇的營養優勢,即低熱值、低糖、防齲齒等功效。按照形態不同,山梨醇可以分為液體山梨醇和結晶山梨醇。液體山梨醇是由玉米淀粉等液化糖化制成葡萄糖漿后加氫催化制得,其再經過結晶、干燥可以制得結晶山梨醇。
資料來源:觀研天下整理
二、山梨醇供應市場情況
根據觀研報告網發布的《中國?山梨醇行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,我國山梨醇生產始于1958年,當時東北制藥總廠為了解決維生素C原料配套問題,率先采用葡萄糖溶液經中壓間歇氫化技術生產山梨醇;其后,隨著山梨醇應用領域拓展和生產工藝進步,到1995年,其生產企業數量已達30多家,生產能力達30萬噸,產量上升至20萬噸。
由于全球維生素C巨頭掀起價格戰,大幅降低維生素C產品價格,使得我國維生素C產銷形勢嚴峻,進而影響到上游原材料山梨醇的生產;自20世紀90年代中期開始,我國山梨醇行業遭遇瓶頸,產品銷售不暢,價格也逐波下滑,使得生產企業紛紛減產或停產,一些企業還相繼退出市場;到1999年,其生產企業數量僅剩下12家,產量也降到7萬噸;但自20世紀末開始,山梨醇市場開始升溫,產銷形勢逐漸好轉,至2005年其產量上升至55萬噸,并超過美國成為全球最大的山梨醇生產國;到2006年,其生產企業數量達到約40家左右;至2010年底,其總產能已突破120萬噸。
2017年-2021年,我國山梨醇產量穩步上升,由2017年的78.18萬噸上升至2021年的128.63萬噸;但在2022年其產量出現些許下滑,達到126.31萬噸,同比微降1.8%。具體來看,液體山梨醇產量先升后降,2022年達到108.9萬噸,同比減少4.14%;結晶山梨醇則整體呈現上升態勢,由2017年的7.95萬噸上升至2022年的17.41萬噸。
數據來源:中國淀粉工業協會、觀研天下整理
三、山梨醇進出口情況
我國山梨醇市場供應充足,能基本滿足國內市場需求,同時還有部分產量富余,需要出口消化。具體來看,近年來我國山梨醇進口量始終不超過2200噸,2023年達到1314噸,同比增長18.33%;進口額則呈現波動變化態勢,2023年達到4.1千萬元,同比增長66.79%。從出口來看,近年來我國山梨醇出口需求持續旺盛,出口規模呈現不斷擴大態勢,2023年出口量和出口額分別上升至18.69萬噸和11.39億元,同比分別增長26.26%和40.56%。
數據來源:中國淀粉工業協會、海關總署、觀研天下整理
數據來源:中國淀粉工業協會、海關總署、觀研天下整理
同時,近年來我國山梨醇凈出口量也在持續上升,2023年達到18.56萬噸,同比增長26.34%;貿易順差額也呈現不斷擴大態勢,2023年達到10.98億元,同比增長39.69%。
數據來源:中國淀粉工業協會、海關總署、觀研天下整理
四、山梨醇行業發展前景分析
未來,我國山梨醇市場仍具有較大增長潛力,可挖掘空間大。一是居民人均食品消費支出不斷增長,利好山梨醇行業發展。近年來,隨著經濟的發展,人們生活水平不斷提高,人均食品煙酒消費支出不斷增加,由2017年的5374元上升至2023年的7983元;2024年上半年,我國人均食品煙酒消費支出繼續延續增長態勢,達到4214元,相較2023年同期增長7.8%。山梨醇在食品飲料中可以作為甜味劑、濕潤劑、增稠劑和穩定劑等使用,隨著居民人均食品消費支出不斷增長,將利好帶動山梨醇下游食品消費量提升,從而助力山梨醇行業發展。
數據來源:國家統計局、觀研天下整理
二是減糖、控糖趨勢下,山梨醇潛在市場較大。伴隨著糖尿病患病人數和居民肥胖率的增長,“減糖、控糖”越來越得到消費者的重視;同時,政府也積極引導全民“減糖、控糖”行動,出臺了《中國防治慢性病中長期規(2017—2025年)》《健康中國行動(2019-2030年)》《“十四五”國民健康規劃》等一系列相關政策。在這些因素推動下,我國“減糖、控糖”的趨勢越發明顯,食品行業也由此掀起低糖/無糖的消費熱潮。山梨醇是一種天然存在的多元醇類,不易吸收,其熱量也較低,通常被用作“無糖”食品的低熱量甜味劑,可以替代蔗糖使用。在“減糖、控糖”趨勢下,也將給山梨醇行業帶來更多發展機遇和需求。
我國“減糖、控糖”相關政策
發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
2017年1月 | 國務院辦公廳 | 中國防治慢性病中長期規劃(2017—2025年) | 推進全民健康生活方式行動,開展“三減三健”(減鹽、減油、減糖、健康口腔、健康體重、健康骨骼)等專項行動。 |
2017年6月 | 國務院辦公廳 | 國民營養計劃(2017—2030年) | 積極推進全民健康生活方式行動,廣泛開展以“三減三健”(減鹽、減油、減糖,健康口腔、健康體重、健康骨骼)為重點的專項行動。 |
2019年7月 | 健康中國行動推進委員會 | 健康中國行動(2019-2030年) | 鼓勵消費者減少蔗糖攝入量。倡導食品生產經營者使用食品安全標準允許使用的天然甜味物質和甜味劑取代蔗糖??茖W減少加工食品中的蔗糖含量。提倡城市高糖攝入人群減少食用含蔗糖飲料和甜食,選擇天然甜味物質和甜味劑替代蔗糖生產的飲料和食品。 |
2019年7月 | 國務院 | 國務院關于實施健康中國行動的意見 | 鼓勵全社會參與減鹽、減油、減糖,研究完善鹽、油、糖包裝標準。 |
2020年11月 | 國務院 | 國務院關于深入開展愛國衛生運動的意見 | 深入開展減油、減鹽、減糖行動,革除濫食野生動物陋習,在機關、企事業單位和餐飲行業積極推廣分餐制,倡導聚餐使用公勺公筷。 |
2022年4月 | 國務院辦公廳 | “十四五”國民健康規劃 | 全面實施全民健康生活方式行動,推進“三減三健”(減鹽、減油、減糖,健康口腔、健康體重、健康骨骼)等專項行動。 |
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三是居民人均維生素C攝入量提高助力山梨醇市場需求增長。目前,我國人均維生素攝入量低于推薦水平,還有不少人存在維生素C攝入不足的問題。據悉,我國65歲及以上居民平均每天維生素C的攝入量是71.8毫克,中位水平為59.5毫克/天;18-35歲成年人平均每天的維生素C攝入量是56.41毫克/天,而健康人的推薦量是100毫克/天。山梨醇可以作為維生素C生產原料,未來隨著居民人均維生素攝入量上升,也將帶動山梨醇市場需求增長。此外,牙膏、護膚品等日化用品在人們生活中扮演著不可或缺的角色,市場需求量大,能為山梨醇行業發展提供不少支撐。(WJ)
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